В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу для проведения ремонта. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой и теперь искал, чем бы заняться следующие несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли, афроамериканец из высшего общества, обладающий изысканными манерами и блестящим талантом, готовился к концертному турне. Ему предстояло выступать с классической музыкой в южных штатах, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ширли предложил Тони стать его личным водителем, охранником и помощником в решении разных вопросов в пути. Два таких непохожих человека отправились в дорогу, которая окажет огромное влияние на судьбу каждого из них.
