Тим с Милли уже несколько лет живут под одной крышей. Иногда они ловят себя на мысли — что их связывает сейчас: настоящая привязанность или просто привычка быть рядом? Недавно они перебрались в тихий провинциальный городок. Милли устроилась в местную школу преподавать, а Тим всё ещё бьётся над своей давней мечтой — записать наконец полноценный альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно оба провалились в странную пещеру, скрытую под слоем опавших листьев. Пришлось заночевать там, в полной темноте.
Наутро, вернувшись домой, Тим стал замечать странные перемены в себе. Когда Милли выходила из комнаты, он чувствовал физическое недомогание — будто тело протестовало против её отсутствия. Его начало тянуть к ней с какой-то тревожной, почти болезненной силой, которую он никак не мог объяснить.