Петя, обычный десятилетний мальчик, знакомится с новой воспитательницей. Она кажется сердитой и немного странной, но в ней есть что-то особенное. Вскоре он узнает, что она не просто взрослая — она Яга, могущественная волшебница, скрывающаяся в мире людей. Она потеряла свою волшебную ступу и теперь нуждается в помощи. Вместе они отправляются в приключение: Петя помогает ей вернуть магию, а она учит его не только летать, но и справляться с жизненными трудностями.
