Сентябрь 1941-го. Захара, бывшего следователя МУРа, несправедливо осужденного, выпускают из тюрьмы. Власти дают ему задание — навести порядок в городе, где преступность резко выросла из-за наступления немцев на Москву. Ему поручают возглавить специальный отдел по расследованиям и раскрыть серию запутанных преступлений, устроенных фашистскими пособниками. Оказавшись на свободе, он сразу же начинает охоту на шпионов и диверсантов. Успех в этой опасной борьбе не только поможет общему делу, но и даст шанс освободить его жену, которая тоже сидит в тюрьме.
У главаря диверсионной группы Павла Турсунова свои мотивы. Он жаждет отомстить Сталину, которого считает виновным в смерти своих родителей.