Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз - у него обнаружили рак легких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачным. В поисках выхода из тяжелого положения он выбирает опасный путь - начинает производить метамфетамин. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Как раз в это время Джесси остался без напарника и места для производства после полицейского рейда.