Дэндзи был обычным подростком, мечтавшим о простых вещах — нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Постоянный голод и ветхая лачуга стали его реальностью.
Чтобы расплатиться с якудза, парень пошел на крайние меры — продал часть органов, занялся запрещенной охотой на демонов. Верным помощником в этом опасном деле стал Потита — странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи принесли в жертву, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности — быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности. Организация наняла юношу для борьбы с демонами. На новой работе он встретил коллег — задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, наполовину демона. А еще он познакомился с загадочной начальницей Макимой, к которой сразу проникся чувствами.