Голливуд, 1926-й. Шумный вечер в доме известного продюсера. Там встречаются юная Нелли Ларой, мечтающая о сцене, и Мэнни Торрес, который помогает на мероприятии. Вечеринка оказалась удачной для обоих. Нелли пригласили на пробы в новый фильм. Мэнни же довелось отвезти домой известного актера Джека Конрада, изрядно выпившего. Джек, впечатленный парнем, предложил ему стать личным помощником. Оба оказались в мире кино, но разными путями: она играла роли, а он помогал за кадром. В это же время в индустрии назревали перемены — набирало обороты кино со звуком, меняя всё вокруг.
