В разгар шестидесятых советская разведка получает тревожные сведения: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Брежнев, осознавая, что открытый ультиматум приведет к непоправимым последствиям, решает пойти на секретные переговоры с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба политика прекрасно понимают, насколько опасна эта игра. Если их замысел раскроют, Брежнева могут исключить из партии, а Брандту грозит импичмент.
Операцию проводят в глубокой тайне. Генсек поручает найти людей, не связанных с официальными структурами. Выбор останавливается на журналисте-германисте Плетневе, чья супруга — популярная актриса из передачи «Кабачок 13 стульев», нравившейся Брежневу. Вторым участником становится бывший сотрудник КГБ Варданов. Их миссия — склонить на свою сторону высшее руководство ФРГ.
Однако планам Москвы активно противодействует ЦРУ. Одновременно глава госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении незваных гостей из СССР.
